01
Gain de temps
Bilans patrimoniaux et synthèses de rendez-vous générés en quelques secondes, prêts à relire et à envoyer.
Early Access ouvert
Votre copilote IA pour la gestion patrimoniale
Gagnez plusieurs heures par semaine sur vos bilans, reportings et veille fiscale. Patri automatise le travail invisible pour que vous vous consacriez enfin au conseil.
Analysez le patrimoine de votre client en 2 min — gratuit
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Ce que Patri automatise pour vous
02
Reporting automatique
Vos reportings clients produits automatiquement à partir de vos données, sans ressaisie ni mise en forme manuelle.
03
Veille fiscale
Les évolutions fiscales et réglementaires résumées chaque semaine, filtrées pour votre activité CGP indépendant.
Comment ça marche
3 minutes pour un bilan
patrimonial complet
Étape 01
Importez vos données client
Connexion directe à vos outils ou import de fichier. En quelques secondes, Patri dispose de toutes les informations nécessaires.
Étape 02
Patri analyse et structure
L'IA traite le patrimoine, identifie les axes d'optimisation fiscale et prépare les recommandations personnalisées.
Étape 03
Téléchargez le rapport
Un bilan patrimonial PDF complet, prêt à envoyer directement à votre client, généré en moins de 3 minutes.
Patri — Rapport patrimonial — Martin Dupont
03 mai 2026
Patrimoine total
850 000 €
↑ +4,2 % sur 12 mois
Optimisation fiscale détectée
PER
Économie estimée : 4 200 €/an
Recommandation principale
Rebalancement SCPI
Risque locatif concentré
Répartition du patrimoine
Immobilier
52%
Financier
31%
Liquidités
17%
Actions prioritaires
- Ouvrir un PER avant le 31 décembre
- Arbitrer fonds euros → UC SCPI Monde
- Vérifier la clause bénéficiaire assurance vie
Rapport généré par Patri IA · 2 min 47 s
Télécharger le PDF
Aperçu illustratif — données fictives à titre d'exemple
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compatible avec votre workflow existant
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Droits de donation et démembrement de propriété.
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Ce que disent nos premiers utilisateurs
★★★★★
“Avant, je passais facilement 3 heures sur chaque bilan patrimonial. Maintenant c'est 20 minutes, relecture incluse. Je ne vois pas comment je faisais avant.”
★★★★★
“La veille fiscale me prenait des heures chaque semaine — des bulletins que je ne finissais jamais. Patri me donne un résumé hebdomadaire directement applicable à mon activité. Un gain de clarté énorme.”
★★★★★
“Mes clients reçoivent maintenant des reportings complets à chaque rendez-vous annuel. Avant je les rédigeais sous Word à la main. Plus personne ne me demande ce qu'il a exactement en portefeuille.”
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Tarifs
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99 €/mois
- Analyse patrimoniale IA complète
- Reporting client automatisé
- Veille fiscale hebdomadaire filtrée
- Rédaction de bilans en 3 minutes
- Support prioritaire
- Mises à jour incluses
Sans engagement — résiliable à tout moment
Questions fréquentes
Vos questions, nos réponses
Est-ce que Patri remplace mon logiciel CRM actuel ?
Non — Patri est un complément, pas un remplacement. Il se branche sur vos outils existants (CRM, tableurs, espaces clients) et les enrichit d'une couche IA. Vous conservez votre workflow habituel ; Patri automatise uniquement les tâches chronophages comme la rédaction de bilans, le reporting et la veille fiscale.
Mes données clients sont-elles sécurisées ?
Absolument. Patri est conforme au RGPD : vos données sont hébergées en France et dans l'Union Européenne, ne sont jamais revendues à des tiers et restent votre propriété exclusive. Nous appliquons le chiffrement en transit (TLS) et au repos. Aucun modèle d'IA tiers n'est entraîné sur vos données clients.
Combien de temps faut-il pour prendre en main Patri ?
Moins de 30 minutes. L'interface a été conçue pour des CGP indépendants, pas pour des ingénieurs. La plupart de nos utilisateurs génèrent leur premier bilan patrimonial dès la première session. Un guide de démarrage rapide et un support prioritaire sont inclus dans votre abonnement.
Patri peut-il générer les bilans patrimoniaux réglementaires ?
Oui. Patri génère des bilans patrimoniaux conformes aux exigences MIF2 (Document d'adéquation) et DER (Document d'Entrée en Relation). Les documents produits respectent le cadre réglementaire applicable aux CGP indépendants et peuvent être signés puis archivés directement.
Y a-t-il un engagement de durée ?
Non. L'abonnement Patri est sans engagement, résiliable à tout moment depuis votre espace client en un clic. Aucun préavis, aucun frais de résiliation. Vous ne payez que les mois où vous utilisez Patri.
Patri fonctionne-t-il pour un cabinet solo comme pour un cabinet de 5 conseillers ?
Oui, Patri est conçu pour s'adapter aux deux configurations. En cabinet solo, il vous fait gagner plusieurs heures par semaine sur vos propres dossiers. Pour une équipe de plusieurs conseillers, il uniformise la qualité des livrables et permet à chacun de travailler sur ses propres portefeuilles clients. Contactez-nous pour les accès multi-utilisateurs.
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